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联思集团公布 2QFY26 事迹：公司营收为 204.52 亿好意思元，同比增长 14.6%；non-HKFRS 净利润 5.12 亿好意思元配资网炒股，同比增长25.2%；归母净利润 3.40 亿好意思元，同比下落 5.1%，其中与认股权证联系的非现款公允价值收益为 1.48 亿好意思元、可换股债券的时势利息为 2847 万好意思元。
对此，申万宏源黄忠煌团队发布研报称，举座来看，公司收入超预期，净利润大超预期。
IDG 智能诞生业务集团：PC 业务施展亮眼，AIPC 加快渗入。FY25/26Q2 IDG 板块齐全商业收入151.07 亿好意思元，同比+11.79%。笔据IDC 数据推断，PC 收入约为111 亿好意思元，同比增长17.58%，远高于IDC 公布的25Q3 大众PC 出货量同比增速10.32%。公司AIPC在大众市集出货量占举座PC 出货量的33%；国内市集，公司AIPC 出货量占比条记本总出货量的30%，较上一财季环比进步3pcts，AIPC 加快渗入。PC 市集举座保抓较高景气度，公司不竭领跑行业。
ISG 基础体式经管有策画：AI 职业器双位数高增，后续将防守高景气。FY25/26Q2 ISG 板块齐全商业收入40.87 亿好意思元，同比+23.65%。拆分来看，AI 职业器高两位数增长，订单储备情况精采；海神液冷时间收入同比大增154%。FY25/26Q2 ISG 板块的见识利润为-3203.5万好意思元，较上一财季大幅缩亏5348.5 万好意思元，公司AI 职业器业务转型抓续鼓动。瞻望在规模效应+大众供应链体系的加抓下，ISG 板块将齐全扭亏。
伸开剩余33%毛利率小幅回升，瞻望公司后续将灵验搪塞存储加价带来的影响。FY25/26Q2 公司毛利率为15.39%，环比+0.66pcts，考证公司AI 职业器业务转型鼓动精采；公司供应链体系完善，且为业内较大的采购商，在以前多轮部件加价周期中积聚了丰富且完备的搪塞有策画，瞻望公司后续将灵验搪塞存储加价带来的影响。
因此，申万宏源防守"买入"评级。防守此前盈利预测，瞻望公司FY25/26-FY27/28 财年齐全收入794.9、915.5、1052.4 亿好意思元，齐全归母净利润16.7、20.3、24.3 亿好意思元，基于公司在PC 市集的跨越地位和AIPC 产物的束缚鼓动，以及东说念主工智能趋势下AI 职业器的强盛增长，咱们防守"买入"评级。
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